Vente de smartphone en Europe 2010-2013 : Samsung n°1, Apple n°2, Sony n°3 – IDC

Le marché européen des smartphones a connu une transformation rapide entre 2010 et 2013, marquée par une croissance significative et l’émergence de nouveaux leaders. Cette période a vu la proportion de smartphones vendus passer de 22% en 2010 à 45% fin 2011, témoignant d’une adoption massive de cette technologie par les consommateurs européens.

Evolution du marché 2010 – 2013

Samsung s’est imposé comme le leader incontesté du marché. En 2013, le géant sud-coréen détenait une part de marché impressionnante de 42,9%. Au premier trimestre de la même année, Samsung a vendu 14,3 millions de smartphones, représentant 45% du marché européen. Cette domination s’explique par une stratégie de diversification de sa gamme, répondant ainsi à une large variété de besoins et de budgets.

Apple, bien que distancé par Samsung, a maintenu une position solide sur le marché haut de gamme. Au deuxième trimestre 2013, la firme à la pomme détenait 17,5% de parts de marché. Au premier trimestre, Apple a écoulé 6,2 millions d’iPhones en Europe, soit 20% du marché. Cette performance, bien qu’en léger recul, démontrait la fidélité de sa base de clients.

L’émergence de Sony comme troisième acteur majeur a été l’une des surprises de cette période. En 2013, Sony a atteint 11,3% de parts de marché, vendant 3,2 millions de smartphones Xperia au premier trimestre, soit 10% du marché. Cette progression rapide a été attribuée à une stratégie efficace de renouvellement de sa gamme et à des partenariats stratégiques avec les opérateurs.

Le marché européen dans son ensemble a continué de croître, avec 32,6 millions de smartphones vendus au deuxième trimestre 2013. L’Europe représentait alors 13,7% des ventes mondiales de smartphones. Cependant, les signes d’une maturité croissante du marché commençaient à apparaître, avec une croissance annuelle de 18,2%, un chiffre important mais en ralentissement par rapport aux années précédentes.

Malgré la domination de Samsung et Apple, qui représentaient ensemble 60% des ventes en 2013, d’autres acteurs ont réussi à se faire une place. LG, notamment, a connu une forte croissance, atteignant 8% de parts de marché au premier trimestre 2013. En revanche, Nokia, autrefois leader incontesté, a vu sa part de marché diminuer considérablement, n’atteignant plus que 5% au premier trimestre 2013.

Cette période 2010-2013 a donc été caractérisée par une restructuration majeure du marché européen des smartphones, avec l’établissement de nouveaux leaders et l’adoption massive de cette technologie par les consommateurs. Elle a également posé les bases des dynamiques concurrentielles qui allaient façonner le marché dans les années suivantes.

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NDLR : Le contenu ci-dessous n’a pas té mis à jour et reste disponible pour référence.

Historique du marché des smartphones en Europe 2010 – 2013

La part de marché d’Apple tombe à 17,5% en Europe, celle de Samsung à 42,9%. Sony, fort du succès de la gamme Xperia renforce sa position de n°3 avec 11,3% de part de marché et 3,7 millions de smartphones.

Vente de smartphones en Europe

A retenir Ventes de smartphones en Europe T2 2013

• 32,6 millions de smartphones vendus
• L’Europe représente 13,7% des smartphones vendus dans le monde
• 18,2% de croissance sur un an (marché mature)
• Apple et Samsung représentent 60% des ventes de smartphones (63% il y a un an)

Classement des vendeurs de smartphone au T2 2013

• n°1 Samsung : 14 millions de smartphones vendus (11,9 millions il y a un an) – 42,9% de PdM
• n°2 Apple : 5,7 millions d’iPhone vendus (5,2 il y a un an) – 17,5% de PdM
• n°3 Sony : 3,7 millions de smartphones vendus (2 millions il y a un an) – 11,3% de PdM
• n°4 LG : 2,6 millions de smartphones vendus (0,6 il y a un an) – 8% de PdM
• n°5 Nokia : 1,8 millions de smartphones vendus (2 millions il y a un an) – 5,5% de PdM

Samsung et Sony se sont lancés dans une stratégie de diversification de la gamme ; stratégie réussie pour Samsung qui domine le marché et Sony qui voit croître ses ventes de 85% sur 1 an.

LG bénéficie à plein de son partenariat avec Google sur le Nexus 4 qui lui permet de croître de 333% en 1 an.

Source : IDC T2 2013

 

Top 5 des vendeurs de smartphones en Europe – Q1 2013

• n°1 Samsung (45% de PdM) qui confirme son leadership avec des ventes de Samsung sont en forte croissance (+31%) et 14,3 millions de smartphones vendus.
• n°2 Apple (20% de PdM), 6,2 millions d’iPhones vendus en baisse de 11% par rapport à l’année dernière.
• n°3 Sony (10% de PdM), 3,2 millions de Xperia vendus et 100% de croissance sur 1 an.
• n°4 LG (8% de PdM), 2,5 millions de smartphones vendus (+380%), pour la majorité des Nexus 4
• n°5 Nokia (5% de PdM) 1,6 millions de smartphones vendus (-30%)

Source IDC Europe

Les ventes de smartphones en Europe ralentissent au premier trimestre 2013. « Seulement » 31,6 millions de smartphones ont été vendus sur le territoire européen (+12% par rapport à l’année dernière).

La période de forte croissance des ventes de smartphones est bel et bien passée en Europe où le taux de pénétration dépasse les 50%.
De plus la « crise économique » et le développement des offres SIM-Only sans engagement et sans subvention modifient profondément le comportement des acheteurs de smartphones.

Les acheteurs sont plus que jamais attentifs au prix des terminaux à la fois dans l’entrée de gamme mais aussi sur le segment du moyen haut de gamme.

Evolution des ventes de smartphones en Europe par fabricant

Quelles perspectives pour le deuxième et troisième trimestre 2013

Apple : Les ventes de terminaux Apple devraient continuer à baisser, compte tenu du prix élevé des terminaux et de l’étroitesse de la gamme. De plus la nouvelle génération d’iPhones ne sera pas disponible avant septembre 2013.

Samsung : Samsung est de plus en plus concurrencé à la fois sur le segment haut de gamme (Galaxy S4 / Gallaxy S4) par des terminaux comme le Xperia Z ou le HTC One. Le segment des phablettes (Galaxy Note) est en train de devenir très concurrentiel avec l’arrivée du Xperia Z Ultra (6 pouces). Samsung devrait également souffrir sur l’entrée de gamme du fait de la concurrence de ZTE d’Huawei ou de Weico.

Sony : C’est la période du renouveau chez Sony, le Xperia Z est un grand succès pour la marque sur le segment du haut de gamme. Le Xperia Z Ultra devrait également séduire des acheteurs tentés par le Galaxy Note. Sony n’est pas en reste sur le segment de la moyenne gamme avec des terminaux comme le Xperia SP ou le Xperia M qui proposent un très bon rapport qualité/prix.

Equipement des possesseurs de smartphone en Europe (Décembre 2012)

ComScore Décembre 2012 (EU5) : 1/3 des smartphones européens sont des Samsung, 1/5 des iPhone. En décembre 2012, le taux de pénétration des smartphones en Europe dépasse les 50%, et 130 millions de smartphones sont possédés par les européens.

Top 6 des fabricants de smartphones (sur le parc installé)

• n°1 : Samsung 32,3% de PdM (18,1% en décembre 2011)
• n°2 : Apple 20,5% de PdM (20,7% en décembre 2011)
• n°3 : Nokia 16,3% de PdM (28% en décembre 2011)
• n°4 : HTC 8,7% de PdM (10,7% en décembre 2011)
• n°5 : RIM 7,2% de PdM ( 9,4% en décembre 2011)
• n°6 : Sony 6,8% de PsM (6% en décembre 2011)

Source : ComScore Datamine

Ou en sera t-on fin 2013 (prospective) ? La concurrence devrait s’intensifier notamment autour des terminaux à « bas coût ».
Dans cette perspective, la part de marché d’Apple devrait continuer à stagner en Europe. HTC et RIM devraient continuer à perdre des parts de marché en Europe. Sony fort du renouvellement et de la largeur de sa gamme devrait progresser en 2013. Samsung pourrait avoir atteint un pic et moins progresser en 2013.

Samsung captures 32.3% share of the #smartphone OEM market in EU5 http://t.co/btcuikJHtk #mobile

— ComscoreEMEA (@comScoreEMEA) March 11, 2013

IDC vient de communiquer les statistiques de ventes des smartphones en Europe pour le deuxième trimestre 2012.

Ici en Europe, comme dans le monde, rien ne semble pouvoir arrêter le rouleau compresseur Samsung et ses Galaxy. Apple conserve pour les moments la 2ème place mais pourrait être rattrapé par Sony,  HTC ou Nokia. L’arrivée d’offres mobiles sans subvention pourrait rendre plus difficile la vente de terminaux premium.  Apple revoie à la baisse le le prix sur ses anciens appareils pour limiter la casse et adresser le marché des terminaux de moyenne gamme.

T2 2012 : Samsung n°1 en Europe

Samsung progresse en Europe et avec 44% de part de marché, près d’un smartphone vendu sur 2 est un Samsung, dopé par le succès du Galaxy S3 et la large gamme de terminaux disponibles.

Part de marché des vendeurs de smartphones en Europe ~IDC

Le 3ème trimestre 2012 devrait très logiquement être en faveur de Samsung, L’iPhone 5 n’est disponible que depuis la fin du mois de septembre 2012. Au quatrième trimestre on pourrait assister à une remontée relative de fabricants comme Sony qui vient de renouveler sa gamme de terminaux Android. ou Nokia avec les nouveaux Lumia sous Windows 8.

Sources : IDC Europe Q1 2012 ~ IDC Europe Q2 2012

Q2 2011 : Samsung n°1 en Europe

Au 2ème trimestre 2011 : Samsung devient le fabricant de smartphones n°1 en Europe avec 4,8 millions de smartphones vendus et 22% de part de marché.

Les ventes de smartphones en Europe progressent de 48% sur 1 an et il s’est vendu au 2ème trimestre 2011 21,8 millions de smartphones en Europe contre 14,7 millions il y a 1 an.

Le deuxième trimestre 2011 voit la consécration de Samsung comme premier vendeur de smartphones en Europe. Dopé par ses nouveaux terminaux de la gamme Galaxy, Samsung réussit l’exploit d’augmenter sa part de marché de près de 10% en à peine un trimestre. La croissance de Samsung se fait principalement au détriment de Nokia qui perd presque 9% de part de marché en 3 mois.

• Apple perd sa position de premier vendeur de smartphones en Europe au 2ème trimestre 2011 et devient n°2 avec 4,6 millions d’iPhone écoulés au 2ème trimestre 2011 et 21% de part de marché. Les ventes d’iPhone sont en progression de 64% sur 1 an.
• Samsung devient n°1 avec 22% de part de marché et 4,8 millions de smartphones vendus. Samsung réalise une progression exceptionnelle de 700% sur 1 an. On comprend mieux pourquoi Apple cherche par tous les moyens à freiner la progression de Samsung dans tous les pays européens.
• HTC devient n°3 avec 3,1 millions de smartphones vendus et 14% de part de marché en progression de 121% sur 1 an.
• RIM/BlackBerry est n°4 avec 3 millions de smartphones vendus et un peu moins de 14% de part de marché. RIM progresse de 15% sur un an.
• Les ventes de smartphones Nokia chutent de 60% sur 1 an avec 2,3 millions de smartphones écoulés au deuxième trimestre 2011.

>> Source : IDC Q2 2011
>> Voir aussi : Ventes de smartphones dans le monde (2009 – 2010 – 2011)

A propos des statistiques IDC : Les statistiques communiquées par IDC portent sur les smartphones vendus envoyés par les fabricants aux vendeurs. Les chiffres sont différents de la part de marché sur les terminaux installés et utilisés par leurs propriétaires.

Voir aussi :
>> Part de marché sur les ventes de smartphones en Europe (IDC)
>> Part de marché des smartphones en circulation aux Etats-Unis (ComScore)
>> Part de marché des OS pour tablettes iPad, Android

Volume de ventes de smartphones en Europe T2 (2009 – 2010 – 2011)

Comparaison des ventes de smartphones par fabricant en Europe pour le deuxième trimestre 2011, 2010 et 2009.

 

Evolution des ventes de smartphones en Europe 2009 – 2011

Evolution des parts de marché des fabricants en Europe

Prévision de ventes de smartphones dans le monde 2011-2015

IDC vient de mettre à jour ses prévisions de ventes pour les smartphones dans le monde en 2011 et 2015 : IDC s’est livré à un exercice de prédiction afin d’essayer de déterminer comment vont évoluer les parts de marchés des systèmes d’exploitation pour smartphone dans le monde. Si Apple avait réussi à conserver sa place de numéro 1 en 2010, il en sera tout autrement en 2011, année charnière où Google et son système d’exploitation sous Android devrait finalement devenir numéro 1.

Android, après être passé numéro 2 des ventes en 2010 devrait devenir numéro 1 en 2011 avec plus de 39% de part de marché, les smartphones sous Symbian représenteront en 2011 20,9% des ventes et ceux sous iOs 15,7% des ventes.

La faiblesse de Microsoft et de ses Windows Phone devrait avoir disparue en 2015 et Microsoft obtiendra la place tant convoitée de numéro 2 avec plus de 20% de part de marché. BlackBerry devrait conserver en 2015 une part de marché de 13% environ et les terminaux Symbian seront quasiment inexistant en 2015.

A noter : Les statistiques de part de marché en provenance d’IDC représentent les parts de marché sur les terminaux vendus dans le monde. Elles ne sont donc pas représentatives des smartphones en circulation et ne sont pas comparables à celles de ComScore par exemple.

En 2015, iOs devrait rester numéro 3 des ventes avec 15,3% et Android toujours numéro 1 avec 45,4% du marché. IDC prévoit également en 2015 une place de numéro 2 pour Microsoft et ses Windows Phone avec plus de 20% du marché.

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/ Source : IDC

Part de marché des fabricants de smartphones  Android sur les 9 premiers mois de l’année 2010

EcoConscient fait le point sur les ventes de smartphones en Europe (France, Allemagne, Uk, Espagne..) pour les 9 premiers mois de l’année 2010. Sur le troisième trimestre 2010, Apple iOs et Google Android sont maintenant au coude à coude avec 23 % de part de marché pour Android et 24% pour Apple. Symbian reste toujours premier avec 34% de part de marché. Pour réaliser ces statistiques, nous avons utilisés les chiffres de vente en provenance d’IDC. Ces données reflètent les ventes de smartphones en Europe au cours des 9 premiers mois de l’année 2010.

• HTC est premier avec 39% des smartphones vendus en Europe,
• Sony Ericsson second avec 27% de smartphones vendus et
• Samsung 3ème avec 14% de part de marché sur les téléphones Android vendus.

On remarque le retour en force de Sony Ericsson qui semble avoir séduit les consommateurs avec sa nouvelle gamme de téléphone Xperia sous Android. (Xperia X10, X10 mini, X10 mini pro et plus récemment le Xperia X8).

Part de marché (volume de ventes) des Os mobiles en Europe pour 2010

Source : Bloomberg

L’image d’Apple pourrait continuer de s’écorner, auprès des consommateurs et des développeurs d’applications en recherche de plus de liberté par rapport aux conditions imposées par Apple mais qui contribuent au succès du modèle Apple.