Évolution du marché de la SVOD en France de 2021 à 2023 : une analyse approfondie des changements et des tendances qui façonnent l’industrie du streaming.
Le Baromètre Multiscreen 2023, réalisé par 366, Diverto et Kantar, présente les résultats de la quatrième vague d’enquête sur les usages et les équipements audiovisuels des Français. Les données ont été collectées à partir du Panel propriétaire 366 opéré par Kantar, par le biais d’un questionnaire en ligne de 10 minutes, auprès de 2001 répondants représentatifs des internautes âgés de 18 ans et plus. Les données de l’étude sont réparties sur quatre vagues successives, permettant d’analyser l’évolution des abonnements aux plateformes de VOD sur une période de deux ans.
La vague #1, réalisée du 13 au 20 octobre 2021, constitue le point de départ, offrant une photographie initiale du marché.
La vague #2, menée du 21 au 31 juillet 2022, permet de mesurer les premières variations, notamment l’impact de l’évolution des offres des plateformes.
La vague #3, organisée du 31 janvier au 9 février 2023, approfondit les tendances en début d’année, période stratégique pour les renouvellements et souscriptions.
La vague #4, réalisée du 12 au 20 octobre 2023, fournit une vision récente et actualisée de la répartition du marché, illustrant les changements majeurs survenus, notamment la montée en puissance de certains acteurs comme Amazon Prime Video et Paramount+, ainsi que le recul de Netflix. Ces vagues successives permettent de suivre avec précision la dynamique du marché et les évolutions des préférences des consommateurs français.
L’essentiel de l’étude : Tendances et transformations Audiovisuelles
Les Français et leurs écrans : Équipements et pratiques en mutation
- 74% des Français reçoivent la TV à domicile via une box (ADSL, fibre optique, câble), ce qui représente une baisse de 2 points par rapport à la vague précédente.
- Les opérateurs de box sont dominants, avec Orange en tête (37%).
- Les Français possèdent en moyenne 2 postes TV par foyer, avec une préférence pour le salon (76%) et la chambre (41%).
- Les foyers comptent en moyenne 5,4 écrans (TV, smartphone, tablette, ordinateur, console de jeux, etc.), avec une tendance à l’augmentation chez les moins de 35 ans.
SVOD : Une connaissance généralisée et une adoption majoritaire
- 93% des Français connaissent au moins une plateforme SVOD, et 81% en sont utilisateurs, notamment les jeunes (89% chez les -35 ans).
- Près de la moitié des Français (47%) sont abonnés à au moins une plateforme SVOD, avec une stabilité par rapport aux vagues précédentes.
- Les trois acteurs majeurs du marché SVOD sont Netflix, Amazon Prime Vidéo et Disney+, avec une tendance à la consolidation après deux ans de forte croissance.
Choisir ses programmes : Le Guide TV reste un pilier
- Les Français ont un large choix d’informations sur les programmes TV et les contenus des plateformes, avec une multiplicité de sources (sites, applications, magazines, etc.).
- Le guide TV reste un repère important, avec 60% des interviewés qui consultent régulièrement un site ou une application de programmes TV.
- Les critères de choix des programmes TV sont dominés par le sujet ou le thème, suivis du résumé, de la bande-annonce et de l’horaire de diffusion.
Vers une consommation TV personnalisée et à la demande
- 67% des abonnés SVOD déclarent que leur consommation TV a évolué depuis leur souscription, avec une tendance à regarder moins de TV en direct et plus de TV à la carte.
- L’utilisation des services de vidéos par abonnement a un impact négatif sur la fréquentation des salles de cinéma, notamment chez les jeunes (29% des abonnés VOD déclarent aller moins souvent au cinéma).
De la TV Linéaire à la VOD : Les Nouvelles dynamiques françaises
En résumé, ce baromètre met en évidence l’évolution des usages et des équipements audiovisuels des Français, avec une préférence pour les box et les plateformes VOD, une multiplication des écrans dans les foyers, et une transformation de la consommation TV vers une offre plus personnalisée et à la carte. (Voir les extraits de l’étude en PDF)
Evolution des plateformes de SVOD en France entre 2021 et 2023)
Le marché de la VOD est marqué par une concurrence accrue et une concentration progressive autour de quelques plateformes dominantes. Si Netflix reste leader, sa baisse de part de marché souligne l’importance d’innover et de s’adapter face à des challengers ambitieux comme Amazon Prime Video et des nouveaux venus tels que Paramount+.
| Plateforme | Vague #1 (oct. 2021) | Vague #2 (juil. 2022) | Vague #3 (fév. 2023) | Vague #4 (oct. 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | 74% | 72% | 70% | 63% |
| Amazon Prime Video | 47% | 54% | 51% | 56% |
| Disney+ | 27% | 27% | 27% | 26% |
| Canal+ Séries/MyCanal | 17% | 21% | 20% | 24% |
| OCS Go | 9% | 11% | 9% | 9% |
| Apple TV | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Paramount+ | 5% | - | - | 8% |
| Autres | 4% | 3% | 4% | 2% |
Netflix
Netflix a enregistré une baisse significative de sa part de marché, passant de 74 % en 2021 à 63 % en 2023, soit une perte de 11 points. Cette diminution reflète un marché de plus en plus concurrentiel et peut être attribuée à plusieurs facteurs : l’émergence de nouveaux acteurs, une offre de contenus diversifiée chez les concurrents, et peut-être un ralentissement dans le renouvellement des abonnements. Netflix, bien que leader, semble éprouver des difficultés à maintenir son avantage compétitif.
Amazon Prime Video
Contrairement à Netflix, Amazon Prime Video a connu une croissance notable, progressant de 47 % en 2021 à 56 % en 2023 (+9 points). Cette augmentation peut s’expliquer par une stratégie axée sur l’intégration avec les services Amazon Prime, une offre de contenus originaux en expansion, et une accessibilité financière. Cette progression place Amazon comme un challenger sérieux sur le marché.
Disney+
Disney+ affiche une relative stabilité sur la période, avec une légère baisse de 27 % en 2021 à 26 % en 2023. Cette stagnation peut refléter une certaine saturation de son audience cible ou une concurrence accrue, bien que la plateforme reste populaire grâce à ses franchises emblématiques. Cependant, cette absence de croissance peut indiquer un besoin d’élargir son offre ou d’attirer de nouvelles catégories d’utilisateurs.
Canal+ Séries/MyCanal
Canal+ Séries/MyCanal a enregistré une progression significative, passant de 17 % en 2021 à 24 % en 2023 (+7 points). Cette croissance est probablement due à une stratégie axée sur les contenus locaux et exclusifs, combinée à la notoriété de la marque en France. La plateforme semble bien s’adapter aux attentes du marché, en particulier auprès des utilisateurs attachés à des contenus premium.
OCS Go
OCS Go est resté stable tout au long de la période, avec une part de marché oscillant autour de 9 %. Cela montre une fidélité de sa base d’abonnés, mais aussi une incapacité à attirer de nouveaux utilisateurs. En l’absence d’innovations majeures ou de contenus particulièrement attractifs, la plateforme semble figée dans son segment de niche.
Apple TV
Apple TV n’a pas connu de variations, restant à 4 % de part de marché entre 2021 et 2023. Bien que la plateforme propose des contenus originaux de qualité, cette stagnation pourrait indiquer que son modèle de distribution ou son catalogue n’a pas encore trouvé un large public. Il est possible qu’Apple cible une audience spécifique sans chercher à rivaliser en volume avec les leaders du marché.
Paramount+
Paramount+ fait une entrée remarquée en 2023, atteignant 8 % de part de marché lors de la vague #4. Cette percée est probablement liée à son arrivée tardive mais stratégique sur le marché français, avec une offre ciblée et des contenus exclusifs. Sa montée en puissance suggère un potentiel de croissance, bien que cela dépende de sa capacité à fidéliser ses nouveaux abonnés.
Autres plateformes
Les plateformes regroupées sous « Autres » ont vu leur part de marché diminuer, passant de 4 % en 2021 à 2 % en 2023. Cette baisse reflète une concentration du marché autour des acteurs principaux, laissant moins de place aux services de niche ou aux offres moins compétitives. Les petits acteurs peinent à rivaliser face à l’attractivité des grandes plateformes.